盘点：2023年中国云服务市场年度

回望2023年，云服务作为数字经济的基础设施、作为互联网赋能实体产业的重要抓手，日益彰显其不可替代的经济价值与社会价值。与此同时，随着行业整体已从“概念阶段”过渡至“落地阶段”，需求侧趋于成熟稳定，市场正在加速向更细颗粒度的场景“缝隙”渗透。一方面，市场结构调整持续发生，且体现在服务层级、部署模式、赋能垂直行业等不同维度；另一方面，人工智能、芯片等技术进步继续为市场贡献新的发展机遇，力图突破云服务平台本身的功能与性能瓶颈。

政策驱动行业规范运营，引领技术发展

面对相对成熟的云服务行业，政策更加聚焦于规范运营、技术引领和鼓励千行百业积极上云用云，在引导行业数字化转型升级的同时鼓励新兴科技的发展，确保底层算力供应，兼顾绿色低碳和网络与信息安全的完善。

具体而言，全年的行业相关政策集中在以下四个板块：

1）顶层布局规划数字中国的整体建设。促进全国数据要素的收集、企业的数字化转型，同时推动各垂直行业的数字化建设，尤其鼓励农业、制造业、医药业、金融以及政府服务的数字化程度提升。

2）鼓励元宇宙、AIGC等热点科技的发展。如30+省市政府将元宇宙列入工作重点、多地推出人工智能创新发展的促进措施、开展5G+“X”的应用项目申报，鼓励企业科技创新与应用的积极性。

3）壮大数据中心算力建设的同时加强数据中心的低碳要求。政策提出到2025年，全国算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%；东西部算力更趋平衡协调发展；数据中心绿色发展，并从政府采购开始，明确对政府采购的数据中心设备提出PUE、可再生能源使用、水资源消耗等方面的标准。

4）加强网络安全监管，完善个人信息保护的法律法规，提高行业网络和信息安全管理水平。

数据中心集中于枢纽节点，智算中心加速落地

落实“东数西算”政策的大背景下，我国数据中心地域分布呈现相对集中态势。2023年我国投产、在建及规划的数据中心项目主要分布于八大算力枢纽节点，其中内蒙古、贵州等西部省份以及河北、江苏等热点城市周边省份分布密度较高。

同时，数据中心参与建设主体多样。除运营商外，云厂商、第三方数据中心运营商、能源或建筑等行业“跨界”玩家均躬身入局。

从新建的数据中心项目类别来看，超算中心、智算中心受市场关注度大幅提升。其中，受政策引导和通用人工智能的技术驱动，智算中心建设尤为火热。2023年全年，我国有超20座智算中心建成或正在建设，算力总规模已突破50 EFLOPS，其中超半数同样分布在八大算力枢纽节点，进一步夯实了“东数西算”相关布局建设。

数据中心建设落地过程中，绿色节能技术成“潮流”。为控制PUE等指标，大部分新建数据中心项目探索应用先进节能降碳技术，采用风冷、液冷、水冷等多模式制冷。

IaaS构筑市场规模底座，PaaS强化市场增长驱动

基础云市场过去一年的规模增量企稳回升，同时也进入更为显著的稳步发展阶段。

在商业策略方面，云厂商普遍通过降价方式增强客户粘性，稳定IaaS层收入规模。而在能力建设方面，IaaS领域处在“产品升级”阶段，具体表现为：1）为进一步实现公有云能力向非公有云领域输出，实现“一云多芯”“一云多算”“一云多地”，云厂商持续提升IaaS层云建设及云管理能力，通过逐步统一公有云及非公有云底层架构，优化升级云操作系统，提升普算、智算、超算等各类基础资源调度和管理效率。2）为更好地支持AGI及大模型的研发落地，云厂商继续扩大在智算及超算领域的投入，不仅着力提升算力基础设施规模建设，而且致力于优化现有AI算力网络传输效率及AI算力并行计算效率等。

从垂直行业分布来看，基础云的“现金奶牛”依然来自于泛互行业，但占比持续下滑。过去一年，互联网中大部分细分行业仍面临较大增长压力，但AGI/AIGC为互联网行业带来新的增长热点。不少互联网公司积极接入AIGC及大模型能力，由此扩大了在基础云中的训练推理、AI能力调用、数据分析等项目的支出。与此同时，政务云市场增长相对显著。该市场正在经历从综合政务云建设向行业垂直政务云建设（如医疗云、教育云、智慧城市云平台等）转型过程，且建设重点从软件层进一步向下聚焦于云基础设施建设。金融行业由于数字化准备程度高、资金流相对充沛，依然扮演着传统行业上云的关键角色。受大模型发展推动，金融客户在金融创新、金融营销等领域的云上投入亦有明显增加。

SaaS市场经历阵痛，通过技术加持与跨界合作求发展

总体而言，SaaS企业本身体量不大，客户同样以中小规模企业为主，受疫情及宏观经济环境的冲击更显著，使得过去一年成为SaaS行业的“阵痛期”。但值得欣喜的是，我们依然看见行业正在低谷中寻找机遇，并酝酿出新的成长路径——

SaaS+AIGC：包括钉钉、飞书、WPS等在内的厂商积极布局AIGC，使得AGI/大模型技术率先在协同办公领域实现产品化落地；其他领域厂商基于行业Know-How，同样在营销、HR、财税、电商等领域陆续推出“SaaS+AIGC”产品，但相关产品的实际效果仍有待场景验证，其商业模式也尚在探索当中。

跨界合作：1）基础云厂商与SaaS厂商进一步加强合作并延展合作链条，合作涉及云资源、AI大模型、产品及解决方案等多个领域；2）平台型厂商加强底座能力建设，与细分模块、垂直行业ISV合作共创联合解决方案。

融资：1）整体来看，SaaS领域的投融资处于收紧态势，过度依赖资本、盲目扩张的增长模式暴露出弊端，缺乏正向现金流、健康盈利模型的SaaS创业公司将加速被市场淘汰；2）相比业务垂直型厂商，行业垂直型厂商的早期融资比例更多，未来SaaS赛道的成长机会将更多来自于行业垂直相关领域；3）聚水潭、多点数智、百望股份、慧算账等厂商递交招股书，均选择香港作为上市地，香港上市门槛对高成长性企业更为友好，赴港上市成为SaaS厂商的现阶段首选。

AGI、出海、信创成为行业未来重要机会点

展望2024年，艾瑞认为，云服务行业的重要机会点主要来自于3方面：

首先，通用人工智能的训练与推理将成为国内公有云市场的最大可见增量。AGI训练成为 2023 年增长最快的公有云负载场景之一。而随着大模型逐渐成熟普及，我们已经看见以各类AIGC为代表的AGI应用率先引爆C端需求，而产业端的应用亦将随之兴起。因而预计1-3年内，AGI推理释放的算力需求也将快速爆发。从二者的区别来看，AGI训练市场相对集中，一般需要超大规模集中式算力；AGI推理市场则将更加百花齐放，倾向于使用分布式、灵活便捷的云资源。

其次，从出海的角度来看，泛互联网之外，金融、零售、制造业将为中企出海用云贡献新增量。泛互联网行业是中国云厂商出海的“传统强项”，尤其在游戏、音视频、社交等领域。与此同时，根据艾瑞数据监测，金融（包括区块链金融/Web 3.0）、零售（包括跨境电商）、制造（包括汽车）三大行业成为出海用云的新增量，将为后续长期的市场增速做出重要贡献。企业出海选择云供应商的核心关注要素包括：安全稳定、合规、一站式解决方案、生态丰富性。

最后，信创云展现出较高成长空间，可重点关注行业信创与 PaaS 层能力建设。受宏观经济增速影响，艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速略有下降，但整体增速仍体现出较大市场空间。后期，行业信创（如金融、医疗、能源等）将贡献更多市场机会，且对云的需求将从单一强调“云资源”向兼顾“云能力”及“云应用”过渡。